Як розподілити спадщину між спадкоємцями за законом

Коли це потрібно

По­пе­ре­дня схема по­трі­бна, коли спад­ко­да­вець не за­ли­шив за­по­ві­ту або за­по­віт не охопив певну ча­сти­ну майна, а кілька ро­ди­чів пре­тен­ду­ють на спад­щи­ну за за­ко­ном. Без схеми легко змі­ша­ти дві різні задачі: хто має право спад­ку­ва­ти і яку частку одер­жує кожен після під­твер­дже­н­ня цього права.

Для родини у Львові пра­кти­чний мар­шрут по­чи­на­є­ться не з оці­ню­ва­н­ня квар­ти­ри чи ді­ле­н­ня суми на кіль­кість прі­звищ. Спо­ча­тку по­трі­бно зʼя­су­ва­ти, чи вже за­ве­де­на спад­ко­ва справа, хто її веде та які до­ку­мен­ти но­та­рі­ус ви­ма­гає для під­твер­дже­н­ня спо­рі­дне­н­ня, прийня­т­тя спад­щи­ни і складу майна. Дер­жав­ний і при­ва­тний но­та­рі­ус за­сто­со­ву­ють на­ціо­наль­ні пра­ви­ла; ви­га­ду­ва­ти окрему «ль­вів­ську фор­му­лу» не по­трі­бно.

Ця ін­стру­кція охо­плює вузь­кий ви­па­док: спад­ку­ва­н­ня за за­ко­ном, одна вже ви­зна­че­на черга, рівні ко­ре­не­ві місця та, за по­тре­би, право пред­став­ле­н­ня. Якщо є за­по­віт, обо­вʼяз­ко­ва частка, зміна чер­го­во­сті, від­мо­ва, не­прийня­т­тя, усу­не­н­ня, транс­мі­сія або спір про ро­дин­ний звʼя­зок чи майно, роз­ра­ху­нок треба пе­ре­бу­ду­ва­ти після ана­лі­зу до­ку­мен­тів.

Який строк або порядок діє

За ста­т­тя­ми 1217 і 1223 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни спад­ку­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться за за­по­ві­том або за за­ко­ном. Право спад­ку­ва­ти за за­ко­ном ви­ни­кає, коли немає за­по­ві­ту, його ви­зна­но не­дій­сним, спад­ко­єм­ці за за­по­ві­том не прийня­ли спад­щи­ну чи від­мо­ви­ли­ся від неї, а також щодо ча­сти­ни майна, не охо­пле­ної за­по­ві­том.

Черги за­крі­пле­ні у ста­т­тях 1258–1265 ЦК Укра­ї­ни. Кожна на­сту­пна черга одер­жує право лише за від­су­тно­сті спад­ко­єм­ців по­пе­ре­дньої, усу­не­н­ня їх, не­прийня­т­тя або від­мо­ви, крім за­кон­них ви­пад­ків зміни чер­го­во­сті. Тому дво­ю­рі­дно­го родича не можна просто додати до ари­фме­ти­ки разом із дітьми чи тим з по­друж­жя, хто пе­ре­жив спад­ко­дав­ця.

Для осіб однієї черги стаття 1267 вста­нов­лює рів­ність часток. Але стаття 1266 пе­ред­ба­чає право пред­став­ле­н­ня: певні на­щад­ки успад­ко­ву­ють частку, яка на­ле­жа­ла б їхньо­му родичу, якби він був живий на час від­кри­т­тя спад­щи­ни. Якщо таких пред­став­ни­ків кілька, вони ділять цю частку по­рів­ну.

Зручно на­ма­лю­ва­ти ро­дин­не дерево та по­зна­чи­ти:

1. живих осіб ко­ре­не­во­го сту­пе­ня, які спад­ку­ють без­по­се­ре­дньо;
2. по­мер­лих до від­кри­т­тя спад­щи­ни осіб, щодо яких закон до­пу­скає пред­став­ле­н­ня;
3. пред­став­ни­ків усе­ре­ди­ні кожної такої гілки.

Кожна жива ко­ре­не­ва особа і кожна гілка утво­рю­ють одне місце. Якщо місць N, точна частка ко­жно­го — 1/N. Якщо у кон­кре­тній гілці R пред­став­ни­ків, частка ко­жно­го — 1/(N × R). Для пе­ре­вір­ки дробів і орі­єн­тов­них сум ско­ри­стай­те­ся каль­ку­ля­то­ром роз­по­ді­лу спад­щи­ни за за­ко­ном.

Не плу­тай­те цю модель зі спад­ко­вою транс­мі­сі­єю. Якщо по­тен­цій­ний спад­ко­є­мець був живий на час від­кри­т­тя спад­щи­ни, але помер пі­зні­ше, не всти­гнув­ши її прийня­ти, за­сто­со­ву­є­ться стаття 1276 і по­трі­бен інший аналіз стро­ків та пра­во­на­сту­пни­ків.

Як діяти покроково

1. Зʼясуйте, хто веде спадкову справу

Якщо справа вже за­ве­де­на, до­ку­мен­ти по­да­ють но­та­рі­у­су, який її веде або якому її пе­ре­да­но за про­це­ду­рою. Якщо ні — по­годь­те допу­сти­мий по­ря­док звер­не­н­ня з дер­жав­ним або при­ва­тним но­та­рі­у­сом. Адреса успад­ко­ва­ної квар­ти­ри сама по собі не дає від­по­віді, до якого ка­бі­не­ту йти; не по­кла­дай­те­ся на ви­пад­ко­ві онлайн-ка­та­ло­ги.

2. Визначте спадкову масу

Скла­діть пе­ре­лік акти­вів і до­ку­мен­тів на них. Окремо пе­ре­вір­те майно, набуте у шлюбі: спо­ча­тку ви­зна­ча­є­ться осо­би­ста частка того з по­друж­жя, хто пе­ре­жив спад­ко­дав­ця, і лише ча­сти­на спад­ко­дав­ця вхо­дить до спад­щи­ни. Якщо право вла­сно­сті або частка оспо­рю­ю­ться, не під­став­ляй­те повну вар­тість обʼє­кта у фор­му­лу.

3. Підтвердьте чергу та прийняття спадщини

По­бу­дуй­те ланцюг спо­рі­дне­н­ня за акто­ви­ми до­ку­мен­та­ми, а не лише зі слів родини. Пе­ре­вір­те, чи кожна особа прийня­ла спад­щи­ну на­ле­жним спосо­бом і в строк. Коли строк ви­кли­кає пи­та­н­ня, окремо ви­ко­ри­стай­те каль­ку­ля­тор строку прийня­т­тя спад­щи­ни та про­чи­тай­те ін­стру­кцію про до­да­тко­вий строк.

4. Побудуйте кореневі місця

При­клад для родини зі Львів­щи­ни: у спад­ко­вій справі є одна жива дитина спад­ко­дав­ця. Друга дитина по­мер­ла раніше, за­ли­шив­ши двох дітей, а третя — трьох. За умови під­твер­дже­но­го права пред­став­ле­н­ня маємо три ко­ре­не­ві місця:

• жива дитина;
• гілка другої дитини;
• гілка тре­тьої дитини.

Кожне місце отри­мує 1/3. Двоє пред­став­ни­ків першої гілки отри­му­ють по 1/6, а троє другої — по 1/9. Якщо ви­зна­че­на спад­ко­ва маса ста­но­вить 1 800 000 грн, орі­єн­ти­ри до­рів­ню­ють від­по­від­но 600 000 грн, 300 000 грн та 200 000 грн на особу. Дроби точні, а суми за­ле­жать від пра­виль­но ви­зна­че­ної маси й оцінки.

5. Передайте нотаріусу не лише таблицю, а документи

Сі­мей­на схема до­по­ма­гає по­ба­чи­ти пропу­ще­ний звʼя­зок, але не до­во­дить його. До справи по­трі­бні актові до­ку­мен­ти, ві­до­мо­сті про прийня­т­тя, до­ку­мен­ти на активи та під­твер­дже­н­ня смерті осіб, через яких ви­ни­кає право пред­став­ле­н­ня. Саме після пе­ре­вір­ки но­та­рі­ус ви­зна­чає мо­жли­вість видати сві­до­цтва про право на спад­щи­ну.

6. Окремо оформіть домовленість про зміну часток

Якщо спад­ко­єм­ці хочуть ві­ді­йти від за­кон­ної ари­фме­ти­ки, усної згоди не­до­ста­тньо. Ча­сти­на друга статті 1267 ЦК Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає пи­сьмо­ву но­та­рі­аль­но по­свід­че­ну угоду для зміни часток у спад­щи­ні з не­ру­хо­мо­сті або транс­порт­них за­со­бів. Поділ кон­кре­тних речей у натурі, ком­пен­са­ції й по­да­тко­ві на­слід­ки слід по­го­ди­ти окремо.

Що перевірити перед поданням

Пе­ре­вір­те часову по­слі­дов­ність подій. Для права пред­став­ле­н­ня ва­жли­во, що від­по­від­ний родич помер до від­кри­т­тя спад­щи­ни. Якщо він помер пі­зні­ше, це може бути транс­мі­сія. Також звірте на­пи­са­н­ня імен, дати на­ро­дже­н­ня, зміни прі­звищ та всі про­мі­жні актові записи: одна роз­бі­жність може пе­ре­рва­ти до­ку­мен­таль­ний ланцюг спо­рі­дне­н­ня.

Окремо по­став­те но­та­рі­у­су такі пи­та­н­ня:

• яка черга фа­кти­чно за­кли­ка­на до спад­ку­ва­н­ня;
• чи охо­плює за­по­віт усе майно або лише його ча­сти­ну;
• чи є особи з мо­жли­вою обо­вʼяз­ко­вою час­ткою;
• хто подав заяву, хто про­жи­вав зі спад­ко­дав­цем і чи є від­мо­ви;
• яке майно під­твер­дже­но та яка ча­сти­на на­ле­жа­ла осо­би­сто спад­ко­дав­цю;
• чи до­ста­тньо до­ку­мен­тів для кожної гілки пред­став­ле­н­ня;
• чи за­ве­де­на інша спад­ко­ва справа та хто упов­но­ва­же­ний її вести.

Не ви­ко­ри­сто­вуй­те при­бли­зну рин­ко­ву ціну як доказ складу спад­щи­ни. Вар­тість по­трі­бна каль­ку­ля­то­ру лише для гро­шо­во­го орі­єн­ти­ра; право на частку ви­зна­ча­є­ться не ціною, а за­ко­ном і під­твер­дже­ни­ми юри­ди­чни­ми фа­кта­ми.

Коли варто звернутися до юриста

Окре­мий аналіз по­трі­бен, коли спад­ко­єм­ці по-рі­зно­му опи­су­ють ро­дин­не дерево, бракує акто­во­го запису, інша особа за­пе­ре­чує спіль­ну вла­сність по­друж­жя або но­та­рі­ус не може видати сві­до­цтво через не­під­твер­дже­не право. Те саме сто­су­є­ться за­по­ві­ту, обо­вʼяз­ко­вої частки, пропу­ще­но­го строку, усу­не­н­ня від спад­ку­ва­н­ня, спад­ко­вої транс­мі­сії, іно­зем­но­го майна чи спад­щи­ни, від­кри­тої до 1 січня 2004 року.

Для справи у Львові чи Львів­ській обла­сті ко­ри­сно при­не­сти юристу копії ма­те­рі­а­лів від но­та­рі­у­са, ро­дин­ну схему та окре­мий список спір­них фактів. Це до­зво­лить не по­вто­рю­ва­ти ари­фме­ти­ку, а зо­се­ре­ди­ти­ся на тому, чи під­твер­дже­ні черга, прийня­т­тя, право пред­став­ле­н­ня та склад спад­ко­вої маси.